行動不便的拉娃，她生性開朗善良，有感於部落的孩子們的家庭有些問題，決定成立課輔班幫助他們，見到孩子的天真笑容，她原本的夢想似乎也沒有那麼重要了...

瓦旦每天和麻吉一起上學、玩耍，優游在山林獵場中當個小獵人，日子過得自在開心。某天，在山下唸書的哥哥回來了，沒想到卻是幻滅的開始…

晨皓的母親從他小時候就離開了家，怕父親不高興，只能偷偷想念媽媽。母親偶爾會寄來新衣，包裹宅配單上的地址，他悄悄記下，畢業前夕的校外教學，他決定要去尋找多年未見的母親…

林山父親是樂團鼓手，他常說：「我爸爸是部落的五月天！」總是被笑，但他以父親為傲。但父親喝酒就變了一個人，林山再也忍無可忍，他想要離家出走…

他常去拉娃老師課輔班幫忙，也暗暗喜歡上同在課輔班協助的女孩恩雅。身為長男的他看到阿嬤年紀那麼大，為了想快點賺錢，他決定鋌而走險…

恩雅從小就離開部落到外地念書，趁著假期回到部落，在拉娃老師的課輔班幫忙，遇到從小與她常互看不順眼的同學家虎，恩雅發現自己愈來愈在意她的兒時玩伴…

林曉龍是林山的父親，為樂團的鼓手，有創作才華，也懷抱著音樂夢想，但夢想與現實總存在著一段差距，感覺懷才不遇的他，開始藉著酒精逃避現實。

林曉龍是林山的父親，為樂團的鼓手，有創作才華，也懷抱著音樂夢想，但夢想與現實總存在著一段差距，感覺懷才不遇的他，開始藉著酒精逃避現實。

部落小學裡的老師，對教學懷抱著理想，面對著一群調皮活潑的學生們，仍是耐心以對，更帶著他們到台北見世面，卻發生了讓他難以預料的狀況。

阿郎是晨皓的父親，以種植水蜜桃維生。他與妻子在晨皓很小的時候就離異了，對於妻子從不回來探視晨皓這一點，阿郎非常不諒解，他只是默默用更多的愛來關懷照顧晨皓。